Mandantenformulare
verschicken. Nicht hinterherrennen.
Keine Anrufe mehr wegen fehlender Angaben. Keine unleserliche Handschrift. Kein Warten auf Rückläufe. Ihr Mandant füllt den Fragebogen online aus — Sie erhalten ein vollständiges, unterschriebenes PDF.
Digitale Mandantenformulare
Formulare kosten Sie Stunden.
Das muss nicht sein.
Anrufe wegen fehlender Angaben, unleserliche Handschrift, ewiges Hin-und-Her per E-Mail. Claero macht Schluss damit — von der digitalen Mandantenaufnahme bis zum signierten PDF.
Schluss mit Ausdrucken, Einscannen, Nachfragen
Ihre Mitarbeiter verbringen Stunden mit Zettelwirtschaft: Formulare, die per Post und E-Mail hin- und hergehen. Mit Claero: Link senden, fertig.
Keine Vorlage mehr selbst bauen
Stammdaten, Personalfragebogen, Mandatsübernahme und mehr — fertig vorbereitet. Felder anpassen, Pflichtangaben setzen, sofort versenden.
Steuer-ID
12 345 678 901
IBAN
DE89 3704 0044 ****
Eintrittsdatum *
Pflichtfeld fehlt
Konfession
Optional
Nie wieder «Da fehlt was»
IBAN, Steuer-ID und Sozialversicherungsnummer werden schon beim Eintippen geprüft — eine falsche Steuer-ID kann gar nicht erst bei Ihnen ankommen.
Mandant schickt ab — PDF ist da
Kein Scannen, keine unleserliche Handschrift. Das fertige Dokument ist automatisch als PDF in Ihrem Dashboard.
Anna Kraus
Stefan Meier
Lisa Weber
Als Team, keiner fragt doppelt
Jeder sieht, welche Formulare raus sind und wer was erstellt hat. Kein «Hast du das schon verschickt?» mehr.
Link
gesendet
Tag 3
Erinnerung
Tag 7
2. Erinnerung
Ausgefüllt
oder Info an Sie
Claero erinnert — Sie müssen nicht
Keine Antwort nach 3 Tagen? Claero schickt automatisch eine freundliche Erinnerung an Ihren Mandanten — damit die Unterlagen vor der Frist bei Ihnen sind, nicht danach. Nach der zweiten Erinnerung werden Sie benachrichtigt.
Unterschrift Mandant *
Unterschrift inklusive — rechtssicher
Ihr Mandant unterschreibt direkt im Formular — als fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) nach eIDAS. Für sensible Dokumente wie Vollmachten aktivieren Sie zusätzlich die SMS-Verifikation: Der Mandant bestätigt die Unterschrift mit einem Code an seine Mobilnummer.
Mandantendaten gehören Ihnen,
nicht in die Cloud eines US-Anbieters.
Mandantenfragebogen: Papier vs. digital
Sie kennen das: 8 Schritte,
3 Tage, 5 Nerven weniger.
Personalfragebogen_v7_FINAL(2).xlsx
Excel, Post, Telefon, nochmal von vorne
Excel anpassen, ausdrucken, per Post verschicken
Mandant füllt handschriftlich aus — unleserlich
Einscannen, abtippen, 3 Felder fehlen
Anrufen, erklären, warten...
8+ Schritte
Tage pro Formular · Anrufe · Stress
Vorlage
wählen
Link
senden
PDF
fertig
Vorlage, Link, fertig — ohne Rückfragen
Vorlage wählen, Felder anpassen, absenden
Link per E-Mail an den Mandanten senden
Mandant füllt aus — Pflichtfelder und automatische Prüfung, unvollständig geht nichts raus
Formular ist fertig und abrufbar
3 Schritte
Minuten statt Tage · Kein Anruf · Fehlerfrei
Das Online-Formular für Ihre Mandanten
Kein Mandant ruft an und fragt: «Was soll ich hier eintragen?»
Kein Account, keine App, keine Erklärung nötig. Ihr Mandant öffnet den Link, sieht ein einfaches Formular Schritt für Schritt — und ist in Minuten fertig.
- Klare Schritte statt endlose Seiten
- Fehlende Angaben werden sofort markiert — nicht erst bei Ihnen im Büro
- Vorbelegte Angaben — Ihr Mandant tippt nur, was Sie nicht schon wissen
- Funktioniert auf Handy, Tablet und PC
- Hilfetexte direkt im Feld — null Erklärungsbedarf
Schritt 1 von 4
Persönliche Angaben
Vorname *
Nachname *
Geburtsdatum *
Straße, Nr. *
Preise
Eine Rückfrage kostet Sie
mehr als ein Monat Claero.
3× nachtelefonieren, 25 Minuten Personalzeit — teurer als ein Monat Claero. Keine versteckten Kosten, jederzeit kündbar.
Zertifizierte E-Signatur
Jede Unterschrift wird mit einem D-Trust-Zertifikat der Adobe Approved Trust List (AATL) versiegelt — inklusive Zeitstempel und Signaturprotokoll.
Daten in Deutschland
Hosting in Deutschland, DSGVO-konform, ohne Tracking. Den Auftragsverarbeitungsvertrag schließen Sie direkt in der App ab.
Monatlich kündbar
Keine Einrichtungsgebühr, keine Mindestlaufzeit, keine versteckten Kosten. Sie testen ohne Risiko — und bleiben, weil es funktioniert.
Noch Fragen?
Häufige Fragen
von Steuerkanzleien
Braucht mein Mandant einen Account?
Welche Formulare sind verfügbar?
Wie sicher sind die Daten meiner Mandanten?
Kann ich Felder vorab ausfüllen?
Was passiert, wenn der Mandant das Formular absendet?
Kann ich Claero mit meinem Team nutzen?
Ist die elektronische Unterschrift rechtsgültig?
Wir benötigen eine Vorlage, die es noch nicht gibt. Was tun?
Diese Woche noch ein Formular
ohne Rückfragen verschicken?
Konto erstellen, Vorlage wählen, Link senden.
In 5 Minuten erledigt.
