Checkliste Einkommensteuererklärung
Unterlagen-Checkliste für Ihre Mandanten
Kostenlos als PDF herunterladen — oder digital versenden, damit Ihr Mandant abhakt, was vorliegt, und Sie sehen sofort, was noch fehlt.
Was in der Vorlage steckt
Vorname
Nachname
Steuerjahr
Angaben zur Person
Vorname, Nachname, Steuerjahr
Steuerbescheinigungen Banken
Verlustbescheinigungen
Mietverträge & Mieteinnahmen
Nebenkostenabrechnungen
Kapitalvermögen & Vermietung
Steuerbescheinigungen Banken, Verlustbescheinigungen, Mietverträge & Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnungen
Altersvorsorge (Riester, Rürup)
Kranken- & Pflegeversicherung
Weitere Versicherungen
Vorsorge & Versicherungen
Altersvorsorge (Riester, Rürup), Kranken- & Pflegeversicherung, Weitere Versicherungen
Entfernung & Arbeitstage
Arbeitsmittel
Fortbildungskosten
Werbungskosten
Entfernung & Arbeitstage, Arbeitsmittel, Fortbildungskosten, Homeoffice-Tage, Doppelte Haushaltsführung
Checkliste Einkommensteuererklärung auf Papier — Sie kennen diese Probleme
Die Erklärung könnte fertig sein — wären da nicht die drei fehlenden Belege. Der Mandant bringt einen Schuhkarton, aber keine Lohnsteuerbescheinigung. Sie fordern nach, er sucht, schickt zwei von drei Unterlagen, der Vorgang wandert zurück auf den Stapel. Aus einer Steuererklärung werden vier Anläufe.
Der Schuhkarton
Belege kommen unsortiert und unvollständig. Was fehlt, merkt Ihre Kanzlei erst mitten in der Bearbeitung — und der Vorgang stoppt.
Nachfordern in Serie
Jede fehlende Unterlage ist eine E-Mail, ein Anruf, eine Wiedervorlage. Bei drei fehlenden Belegen wird eine Erklärung viermal angefasst.
Saisonstress
In der Abgabesaison stapeln sich halbfertige Erklärungen, die alle auf Unterlagen warten. Die Checkliste vorab verlagert die Arbeit dorthin, wo sie hingehört: zum Mandanten.
Jedes Jahr von vorn
Was letztes Jahr fehlte, fehlt dieses Jahr wieder. Ohne strukturierte Abfrage lernt der Mandant nie, was Ihre Kanzlei wirklich braucht.
Welche Unterlagen gehören zur Einkommensteuererklärung?
Die Checkliste deckt die Belege ab, die in der Praxis am häufigsten fehlen — gruppiert nach den Bereichen der Erklärung:
Allgemeine Unterlagen
Vorjahresbescheid als Referenz, Lohnsteuerbescheinigungen, Rentenbezugsmitteilungen und Nachweise über Lohnersatzleistungen (Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld) mit Progressionsvorbehalt.
Kapitalvermögen und Vermietung
Steuer- und Verlustbescheinigungen der Banken, Mietverträge und Einnahmenaufstellungen, Nebenkosten- und Hausgeldabrechnungen für die Anlage V.
Vorsorge und Versicherungen
Beitragsbescheinigungen für Riester, Rürup und Versorgungswerk, Kranken- und Pflegeversicherung (vor allem bei privater KV), Haftpflicht- und Risikoversicherungen.
Werbungskosten
Entfernung und Arbeitstage für die Pendlerpauschale, Arbeitsmittel, Fortbildungen, Homeoffice-Tage, doppelte Haushaltsführung — hier liegt bei Arbeitnehmern das meiste Sparpotenzial.
Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen
Spendenbescheinigungen, Krankheitskosten, Unterhaltszahlungen, Kinderbetreuung und Schulgeld — jeweils mit Zahlungsnachweis.
Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerker
Rechnungen mit gesondert ausgewiesenem Arbeitslohn plus Überweisungsnachweis — Barzahlung ist hier steuerlich wertlos.
Besonderheiten des Steuerjahres
Heirat, Geburt, Umzug, Jobwechsel, erstmalige Vermietung — Ereignisse, die neue Anlagen oder Nachweise erfordern und ohne Abfrage untergehen.
Zeit für etwas Neues, oder?
PDF herunterladen
Der Mandant druckt die Liste, hakt die Hälfte ab und bringt trotzdem den Schuhkarton. Was fehlt, merken Sie erst in der Bearbeitung.
- Felder werden vergessen oder übersprungen
- Keine Validierung — IBAN, Steuer-ID ungeprüft
- Rückfragen bei jedem zweiten Bogen
«Das haben wir schon immer so gemacht.»
Link senden — PDF erhalten
Versenden Sie die Checkliste als Online-Formular per Link. Ihr Mandant hakt ab, was vorliegt — Sie sehen vor Bearbeitungsstart, was noch fehlt.
- 100 % vollständig ausgefüllt
- IBAN & Steuer-ID automatisch validiert
- Kein Ausdrucken, kein Scannen
- DSGVO-konform, EU-Hosting
Häufige Fragen zum Checkliste Einkommensteuererklärung
Welche Unterlagen brauche ich für die Einkommensteuererklärung?
Kann ich die Checkliste an meine Kanzlei anpassen?
Was bringt die digitale Version gegenüber dem PDF?
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