Checkliste Jahresabschluss
Unterlagen-Checkliste für Unternehmens-Mandanten
Kostenlos als PDF herunterladen — oder digital versenden, damit Ihr Mandant vor Bearbeitungsstart abhakt, welche Unterlagen bereitliegen.
Was in der Vorlage steckt
Firma
Wirtschaftsjahr
Rechtsform
Ansprechpartner
Unternehmen
Firma, Wirtschaftsjahr, Rechtsform, Ansprechpartner
Anlagenzugänge & -abgänge
Leasingverträge
Inventurlisten
Halbfertige Arbeiten
Anlagevermögen & Vorräte
Anlagenzugänge & -abgänge, Leasingverträge, Inventurlisten, Halbfertige Arbeiten
Darlehensverträge & Saldenbestätigungen
Neue Verträge
Lohnjournale
Verträge & Personal
Darlehensverträge & Saldenbestätigungen, Neue Verträge, Lohnjournale, Sozialversicherung
Steuerbescheide
Betriebsprüfungen
Kfz-Nutzung / Fahrtenbücher
Steuern & Sonstiges
Steuerbescheide, Betriebsprüfungen, Kfz-Nutzung / Fahrtenbücher, Rechtsstreitigkeiten, Anmerkungen, Bestätigung
Zeit für etwas Neues, oder?
PDF herunterladen
Die Liste geht per E-Mail raus, die Unterlagen kommen in fünf Lieferungen — und die Saldenbestätigung fehlt im Juni immer noch.
- Felder werden vergessen oder übersprungen
- Keine Validierung — IBAN, Steuer-ID ungeprüft
- Rückfragen bei jedem zweiten Bogen
«Das haben wir schon immer so gemacht.»
Link senden — PDF erhalten
Versenden Sie die Checkliste als Online-Formular per Link. Ihr Mandant hakt ab, was bereitliegt — mit automatischen Erinnerungen, bis alles da ist.
- 100 % vollständig ausgefüllt
- IBAN & Steuer-ID automatisch validiert
- Kein Ausdrucken, kein Scannen
- DSGVO-konform, EU-Hosting
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