Mandantenfragebogen
Vorlage für die Mandatsaufnahme
Kostenlos als PDF herunterladen — oder digital versenden und vollständige Mandatsdaten ohne Nachfragen erhalten. Von Steuer-ID bis SEPA-Mandat, alles in einem Formular.
Was in der Vorlage steckt
Anrede
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Telefon
Persönliche Daten
Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail
Steuer-ID
Finanzamt
Steuernummer
Einkunftsarten
Steuerliche Verhältnisse
Steuer-ID, Finanzamt, Steuernummer, Einkunftsarten, Umsatzsteuer-ID, Vorjahressteuerbescheid
IBAN
BIC
Kontoinhaber
Bankverbindung & Vollmacht
IBAN, BIC, Kontoinhaber, SEPA-Mandat, Vollmacht Finanzamt
Mandantenfragebogen auf Papier — Sie kennen diese Probleme
Ein neuer Mandant kommt zur Erstberatung. Sie schicken ihm einen Fragebogen per E-Mail. Zwei Wochen später haben Sie immer noch keine Antwort. Beim Nachfragen: "Ach, das lag noch irgendwo." Dann kommt er halb ausgefüllt zurück.
Wochen ohne Antwort
Per E-Mail versendete Fragebögen landen im Posteingang — und bleiben dort liegen.
Halbe Angaben
Steuernummer fehlt, Finanzamt unklar, SEPA-Mandat nicht unterschrieben.
Manuelles Übertragen
Angaben müssen händisch in DATEV oder Ihre Kanzleisoftware übernommen werden.
Mehrfach nachfragen
Bei jedem fehlenden Feld ein Anruf oder eine E-Mail. Das summiert sich.
Was gehört in einen Mandantenfragebogen?
Eine saubere Mandatsaufnahme steht und fällt mit den richtigen Erstangaben. Diese Elemente gehören in jeden Mandantenfragebogen:
Persönliche Daten und Kontakt
Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefon und E-Mail — die Grundlage für Stammdaten in der Kanzleisoftware und die laufende Kommunikation.
Steuer-ID und Steuernummer
Die Steuer-ID ist lebenslang konstant, die Steuernummer finanzamtsbezogen. Beide braucht die Kanzlei für Vollmachtsdatenbank, ELSTER und Schriftverkehr.
Zuständiges Finanzamt
Bestimmt, wohin Erklärungen und Vollmachten gehen. Bei Umzug oder Betriebsverlegung ändert es sich — deshalb aktuell abfragen.
Familienstand und Konfession
Entscheiden über Zusammenveranlagung, Splittingtarif und Kirchensteuer — Kernparameter jeder Einkommensteuererklärung.
Daten des Ehepartners
Bei Zusammenveranlagung ist der Ehepartner Teil des Mandats: Name, Geburtsdatum und Steuer-ID gehören von Anfang an in die Akte.
Kinder
Anzahl, Namen und Geburtsdaten — für Kinderfreibeträge, Kindergeldabgleich und Kinderbetreuungskosten.
Berufliche Situation
Angestellt, selbstständig, Rentner? Arbeitgeber und Branche zeigen die Einkunftsarten und den Umfang des Mandats.
Bankverbindung
Für Erstattungen des Finanzamts und — mit separatem SEPA-Mandat — den Einzug des Kanzleihonorars.
Gewünschte Leistungen
Einkommensteuer, Buchhaltung, Lohn, Jahresabschluss? Der angekreuzte Umfang definiert das Mandat und die Vergütungsvereinbarung.
Bisherige steuerliche Beratung
Name und Ort des Vorberaters — wichtig für die Aktenübernahme und die Frage, ab welchem Veranlagungszeitraum Sie übernehmen.
Zeit für etwas Neues, oder?
PDF herunterladen
Steuernummer fehlt. Finanzamt unklar. SEPA-Mandat nicht dabei. Sie kennen das — und telefonieren jedes Mal hinterher.
- Felder werden vergessen oder übersprungen
- Keine Validierung — IBAN, Steuer-ID ungeprüft
- Rückfragen bei jedem zweiten Bogen
«Das haben wir schon immer so gemacht.»
Link senden — PDF erhalten
Versenden Sie den Mandantenfragebogen als Online-Formular per Link. Ihr Mandant füllt alles bequem online aus — Sie erhalten vollständige Daten als PDF.
- 100 % vollständig ausgefüllt
- IBAN & Steuer-ID automatisch validiert
- Kein Ausdrucken, kein Scannen
- DSGVO-konform, EU-Hosting