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Mandatsaufnahme

Mandantenfragebogen
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Steuer-ID, Finanzamt, Steuernummer, Einkunftsarten, Umsatzsteuer-ID, Vorjahressteuerbescheid

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IBAN, BIC, Kontoinhaber, SEPA-Mandat, Vollmacht Finanzamt

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Steuernummer fehlt. Finanzamt unklar. SEPA-Mandat nicht dabei. Sie kennen das — und telefonieren jedes Mal hinterher.

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  • Keine Validierung — IBAN, Steuer-ID ungeprüft
  • Rückfragen bei jedem zweiten Bogen

«Das haben wir schon immer so gemacht.»

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Häufige Fragen zum Mandantenfragebogen

Was gehört in einen Mandantenfragebogen?
Persönliche Daten, Adresse, steuerliche Verhältnisse (Steuer-ID, Finanzamt, Einkunftsarten), Bankverbindung und Vollmachten für das Finanzamt.
Ist die Vorlage kostenlos?
Ja, die PDF-Vorlage ist kostenlos und kann sofort heruntergeladen und ausgedruckt werden.
Kann ich den Fragebogen digital versenden?
Mit Claero können Sie den Mandantenfragebogen als Online-Formular per Link versenden. Der Mandant füllt ihn bequem am PC oder Smartphone aus.

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