Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
Vorlage für Neugründer & Freiberufler
Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung muss von jedem Neugründer und Freiberufler beim Finanzamt eingereicht werden. Er erfasst alle steuerlich relevanten Angaben zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit.
Was in der Vorlage steckt
Name
Geburtsdatum
Adresse
Persönliche Angaben
Name, Geburtsdatum, Adresse, Steuer-ID, Telefon, E-Mail, Familienstand, Religion, Bankverbindung, Finanzamt
Art der Tätigkeit
Beginn der Tätigkeit
Rechtsform
Angaben zur Tätigkeit
Art der Tätigkeit, Beginn der Tätigkeit, Rechtsform, Betriebsstätte, Anzahl Mitarbeiter, Handelsregister, Geschäftsführer, Gesellschafter, Branche, Umsatzsteuer-Option, Kleinunternehmerregelung, Geschäftsjahr
Geschätzter Umsatz
Geschätzter Gewinn
Vorauszahlungen
Umsatz & Gewinn
Geschätzter Umsatz, Geschätzter Gewinn, Vorauszahlungen, Vorsteuerabzug, Gewinnermittlungsart, Ist-Versteuerung, Dauerfristverlängerung, Umsatzsteuervoranmeldung
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auf Papier — Sie kennen diese Probleme
Ihr Mandant hat gegründet und braucht eine Steuernummer. Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung hat 8 Seiten. Die Hälfte der Felder ist für Ihren Mandanten unverständlich. Sie telefonieren eine Stunde, um alles zu erklären.
8 Seiten Bürokratie
Der Fragebogen ist lang und für Gründer ohne Steuerwissen kaum verständlich.
Fehlerhafte Angaben
Kleinunternehmerregelung falsch angekreuzt? Das Finanzamt fragt nach — oder schlimmer: akzeptiert es.
Erklärungsbedarf
Fast jedes Feld erfordert eine Erklärung. Ihre Kanzlei verbringt eine Stunde pro Mandant am Telefon.
Hin und Her
Mandant füllt aus, Sie korrigieren, Mandant unterschreibt neu. Das dauert Wochen.
Was gehört in den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?
Der Fragebogen entscheidet über Steuernummer, Vorauszahlungen und Umsatzsteuer-Status des neuen Betriebs. Diese Angaben sind die kritischen:
Persönliche Daten und Anschrift
Gründerdaten, Wohnsitz und Betriebsanschrift — bestimmen unter anderem das zuständige Finanzamt.
Art und Beginn der Tätigkeit
Die genaue Tätigkeitsbeschreibung entscheidet mit über Gewerblichkeit vs. Freiberuflichkeit — und damit über Gewerbesteuer und Buchführungspflichten.
Erwartete Umsätze und Gewinne
Die Schätzung steuert die Vorauszahlungen. Zu hoch angesetzt bindet sie Liquidität, zu niedrig drohen Nachzahlungen — hier lohnt Beratung.
Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG)
Das meistdiskutierte Kreuz im Formular: Umsatzsteuer ausweisen oder nicht? Die Wahl bindet und sollte nie ohne Blick auf Kundenstruktur und Vorsteuer fallen.
Gewinnermittlungsart
Einnahmenüberschussrechnung oder Bilanz — abhängig von Rechtsform und Größenklassen. Falsch gewählt bedeutet Umstellungsaufwand.
Bankverbindung und SEPA-Mandat
Konto für Erstattungen und — auf Wunsch — Lastschrifteinzug der Vorauszahlungen, damit keine Frist platzt.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Wer EU-weit leistet oder einkauft, beantragt die USt-IdNr. am besten direkt im Fragebogen mit — spart einen separaten Antrag.
Empfangsvollmacht für die Kanzlei
Damit Bescheide und Rückfragen des Finanzamts direkt bei der Steuerkanzlei landen und keine Frist im Privat-Postfach des Gründers verstreicht.
Zeit für etwas Neues, oder?
PDF herunterladen
Kleinunternehmerregelung falsch angekreuzt. Gewinnermittlungsart unklar. Ihr Mandant versteht die Hälfte der Felder nicht — und Sie erklären eine Stunde am Telefon.
- Felder werden vergessen oder übersprungen
- Keine Validierung — IBAN, Steuer-ID ungeprüft
- Rückfragen bei jedem zweiten Bogen
«Das haben wir schon immer so gemacht.»
Link senden — PDF erhalten
Versenden Sie den Erfassungsbogen als Online-Formular per Link. Ihr Mandant füllt alle Angaben geführt online aus — Sie erhalten ein vollständiges, fehlerfreies PDF.
- 100 % vollständig ausgefüllt
- IBAN & Steuer-ID automatisch validiert
- Kein Ausdrucken, kein Scannen
- DSGVO-konform, EU-Hosting
Häufige Fragen zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
Wer muss den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen?
Wo wird der Fragebogen eingereicht?
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